黑石集团61亿美元收购医疗服务公司TeamHealth2016

2016-11-01 11:41:50    腾讯财经   我要评论0   我要收藏   
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医疗服务公司TeamHealth Holdings Inc。周一称,该公司已经同意被私募股权投资公司黑石集团收购,这项交易的价值为61亿美元左右。

   医疗服务公司TeamHealth Holdings Inc。周一称,该公司已经同意被私募股权投资公司黑石集团收购,这项交易的价值为61亿美元左右。

  TeamHealth是一家美国医务人员提供商,该公司一直都是包括Jana Partners LLC在内的激进投资基金的收购目标。

  根据交易协议,黑石集团将向TeamHealth股东支付每股43.50美元的收购价,这一价格与TeamHealth 上周五的收盘价相比有18%左右的溢价。受此影响,TeamHealth股价在美股市场的交易中有所上涨。

  预计这项交易将在2017年第一季度中完成,将给TeamHealth带来应对定价压力的能力,目前这个行业已经迎来了一波并购浪潮。美国医疗服务行业中已经迅速掀起了并购大潮,以便应对美国总统巴拉克·奥巴马(Barack Obama)所出台之“平价医疗法案”(Affordable Care Act)所带来的管理成本上升的压力。

  TeamHealth的竞争对手Amsurg Corp。曾在去年对该公司发起50亿美元的收购要约,但遭到了拒绝。随后,Amsurg在6月份同意与Envision Healthcare Holdings Inc。进行合并。在拒绝了Amsurg的收购要约之后,TeamHealth则在去年11月份以16亿美元的价格收购了规模较小的同业公司IPC Healthcare Inc.

  总部设在田纳西州诺克斯维尔(Knoxville)的TeamHealth主要面向医院和医生团体提供外包服务,如应急药物、麻醉和非卧床护理等。截至6月30日为止,该公司的未偿还债务总额为24.7亿美元。

  路透社曾在本月早些时候报道称,有熟知内情的消息人士在当时透露,黑石集团是TeamHealth的领先投标者。

  在与Jana进行一项交易后,TeamHealth在3月份同意任命三位新董事进入其董事会。Jana曾在此前批评称,TeamHealth在“包括资本分配、策略和公司治理等多个关键领域中都出现了失误”。

  高盛集团在这项交易中担任TeamHealth的首席金融顾问,花旗集团担任联席金融顾问,盛信律师事务所(Simpson Thacher & Bartlett LLP)则担任首席法律顾问。美银美林担任黑石集团的金融顾问,凯易国际律师事务所(Kirkland & Ellis LLP)和瑞格律师事务所(Ropes & Gray LLP)担任其法律顾问。

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