昆仑万维与360牵头财团完成收购Opera 周亚辉担任董事长

2016-11-04 10:46:29    雷帝触网   我要评论0   我要收藏   
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其中3800万美元作为尾款,在交割后事项完成后支付。

   昆仑万维与奇虎360牵头的财团日前完成收购Opera,Opera AS为此次收购的最终标的,为Opera Software ASA 业务中最终消费者业务的拆分重组实体。

  重组后的Opera AS拥有包含Opera桌面浏览器,移动浏览器,移动隐私与安全业务中Opera MAX产品相关的所有资产、员工、各项相关权利和业务。

  Opera AS还拥有相关的市场、PR、商务、法务、财务、HR人员等(Opera Software ASA中Opera Mediaworks移动互联网广告业务,Opera TV业务和应用,游戏相关的应用商店业务,Surfeasy VPN业务和Skyfire针对运营商的视频压缩服务业务资产不包含在内)。

  交割完成后,Opera Software AS将继承原Opera品牌以及旗下移动浏览器和桌面浏览器等核心技术专利,并聚焦于全球移动业务的发展。

  昆仑万维董事长周亚辉将担任Opera董事长和联席CEO,原Opera的CEO拉尔斯?包礼森 (Lars Boilesen)将担任联席CEO.

  2016年2月9日,昆仑万维与360、金砖丝路基金管理(深圳)合伙企业(有限合伙)成立买方团,并签订《买方团协议》,拟对Opera Software ASA进行100%股权公开要约收购。

  买方团于2016年7月15日签署《买方团协议》,并于2016年7月17日和Opera AS签署《股份购买协议》。

  买方团成员通过在境外新设立的特殊目的公司(以下简称"SPV")实施交易,以6亿美元的交易对价(受限于《股份购买协议》项下的价格调整),购买Opera AS的100%股权。

  其中,香港万维出资2亿美元,占SPV33.33%的股权,出资全部为自有资金。8月15日,买方团与Opera Software AS就《股份购买协议》签署修订协议。

  调整后,关联交易中各方交易金额变为:香港万维出资占买方团对境外SPV总出资金额的 33.33%;KFH出资占买方团对境外 SPV 总出资金额的 21.67%;

  FH 出资占买方团对境外 SPV 总出资金额的 12.5%;奇虎香港出资占买方团对境外 SPV 的总出资金额的 27.5%;金砖开曼出资占买方团对境外 SPV 的总出资金额的 5%.

  买方团通过SPV已于2016年11月3日完成了Opera AS的100%股权转让的交割。根据Opera AS 2016年9月30日财务报表核算交割价格,最后的购买价格为5.75亿美元。

  其中3,800万美元作为尾款,在交割后事项完成后支付。因此,该购买价格将受限于交割后价格调整。至此,昆仑参与收购Opera Software AS的对外投资暨关联交易已顺利完成交易。

  根据介绍,在增长迅速的移动浏览器市场,opera作为世界五大浏览器之一,截止2015年底已占到了全球11%的市场份额,月活跃用户近3亿人。

  交割完成后,昆仑万维将挖掘这一入口级产品潜力,包括将围绕Opera移动浏览器搭建人工智能引擎驱动的信息流内容平台,增加用户使用时长和粘性,通过信息流广告提高公司营收。

  昆仑称,人工智能引擎驱动的信息流服务和商业化变现在国内海外被今日头条,QQ浏览器等产品初步验证,Opera 作为海外最大移动浏览器之一,将在重点国家地区推进信息流聚合。

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