光证国际协助小赢科技于美国纽约交易所成功上市

2018-09-26 10:00:14    美通社   我要评论0   我要收藏   
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中国互联网金融平台小赢科技(XFinancial)已正式于美国时间9月19日于美国纽约交易所成功上市(纽交所:XYF)。中国光大证券国际有限公司^(简称“光证国际”或“公司”)担任联席承销商。

  中国互联网金融平台小赢科技 (X Financial) 已正式于美国时间9月19日于美国纽约交易所成功上市(纽交所:XYF)。中国光大证券国际有限公司^(简称“光证国际”或“公司”)担任联席承销商。

  

  小赢科技上市当日以15美元开盘,较9.5美元的发行价涨幅约达58%,随后股价升高至20.30美元,涨幅约114%。及后涨幅收窄,收盘仍涨约26%,市场反应热烈。光证国际在本次发行中引入数家国际知名的基金作为 IPO 投资者。

  本次小赢科技共发行1,110万股 ADS,募集资金总额约为1.05亿美元,总股本为3.02亿美元,总市值为14.35亿美元。小赢科技计划将集资金额用于产品开发、销售与营销、改进技术基础设施,以及潜在的对技术、业务解决方案的收购和投资。

  截至2018年6月底,小赢科技的净营收达18.48亿元人民币(约合2.79亿美元),比2017年同期的6.05亿元人民币大幅上升;而2018上半年净利润亦相比去年同期大幅上升至4.43亿人民币(约合6,699万美元)。

  光证国际近年不断积累香港资本市场经验,取得不俗的成绩。小赢科技作为公司首次参与的美股IPO项目,为公司企业融资及资本市场业务的发展写下重要的一章,亦是公司发展史上的里程碑,为下一步大力推进国际化发展奠定了坚实基础。展望未来,光证国际将继续积聚实力开拓新局,在国际化的进程中积极向着业务版图遍及国际的目标进发。

^中国光大证券国际有限公司为光大新鸿基有限公司的关联公司。

  有关光大新鸿基有限公司

  光大新鸿基有限公司(“光大新鸿基”)是一家具领导地位的金融服务机构,其四大核心业务包括财富管理及经纪、企业融资及资本市场、资产管理、投资及结构融资。作为光大证券股份有限公司(“光大证券”,上交所:601788,港交所:6178)的附属公司及为主要股东新鸿基有限公司(港交所:86)旗下的金融业务,光大新鸿基透过“光大新鸿基”品牌及“鸿财网”和“光大新鸿基尊尚资本管理”附属品牌经营,为香港、澳门、中国内地及英国的个人、企业及机构客户提供金融服务。

  以光大证券及中国光大集团成员企业为后盾,及其自1969年起累积的丰富金融经验,光大新鸿基是产品覆盖全面,具备优质的跨境及环球金融服务,并获穆迪 Baa3 长期发行人评级及 Prime-3 短期发行人评级的金融平台。目前,光大新鸿基有限公司透过其附属公司管理/托管/提供顾问服务的资产总值超过1,430亿港元*。详情请浏览 。

  *截至2018年6月30日

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